Dünya genelinde enflasyonla çabanın resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ait soru işaretleri ve Orta Doğu’daki çatışmaların ortaya koyduğu telaşlar varlığını korusa da son periyotta açıklanan makroekonomik datalar piyasalarda kaygıların hudutlu kalmasına yardımcı oluyor.
Analistler, bu hafta açıklanacak istihdam yüklü datalardan alınacak sinyallerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek devirde atacağı adımlar konusunda belirleyici olabileceğini tabir ederek, kelam konusu dataların ABD iktisadının gidişatına ait de daha çok bilgi vermesinin beklendiğini söyledi.
Öte yandan, Fed Başkanı Jerome Powell’ın bugün yapacağı açıklamalar yakından takip edilecek.
Cuma günü açıklanan datalara nazaran, şahsî tüketim harcamaları, ağustosta aylık yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti.
Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ağustosta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,2 ile beklentilerin altında arttı.
Fed’in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, besin ve güç kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek ferdî tüketim harcamaları fiyat endeksi de ağustosta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,7 arttı. Endeksteki yıllık değişim piyasa beklentisine paralel gerçekleşirken, artışın aylık bazda yüzde 0,2 olacağı varsayım ediliyordu.
Analistler, beklentilerin altında gelen enflasyon göstergelerinin, Fed’in artık iş gücü piyasasını desteklemeye ve faiz oranlarını düşürmeye devam etmeye odaklanabileceğine ait beklentileri artırdığını belirtti.
Ayrıca, ABD’de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici inanç endeksi de eylülde üst taraflı revize edilerek 70,1 oldu ve 5 ayın en yüksek düzeyini kaydetti.
Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da piyasaların odağında olmaya devam ederken, cuma günü açıklamalarda bulunan St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, faiz oranlarının “kademeli olarak” düşürülmesi gerektiğini söyledi.
Yılın geri kalanında birden fazla 25 baz puanlık faiz indirimi öngören Musalem, iş gücü piyasasının beklenenden daha fazla zayıflaması durumunda ise daha süratli kesintiler yapabileceklerini söz etti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed’in 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, kasım ayında yüzde 54 ihtimalle 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor.
Söz konusu gelişmelerle ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 3,76 düzeyinde bulunurken, dolar endeksi 100,4’ten haftaya başladı.
Altının ons fiyatı ise cuma günü yüzde 0,5 kıymet kaybederken, şu sıralarda evvelki kapanışın yüzde 0,1 altında 2.655 dolardan süreç görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı haftaya artışla başlamasının akabinde, şu sıralarda yüzde 0,5 yükselişle 72,3 düzeyinde bulunuyor.
Cuma günü, Dow Jones endeksi yüzde 0,33 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,39 geriledi. Dow Jones endeksi cuma günü, gün içinde 42.628,32 puanı görerek rekor kırmasının akabinde 42.313,00 puanla tüm vakitlerin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya müspet bir seyirle başladı.
Avrupa borsalarında cuma günü alış yüklü bir seyir hakim olurken, bugün gözler Almanya’da açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksine (TÜFE) çevrildi.
Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gevşeme sürecinin suratı ve büyüklüğüne yönelik belirsizlikler varlığını korurken, bölgede enflasyonist baskıların azalmasının ve ekonomik aktivitedeki sakinlik sinyallerinin bankanın güvercin halini artırabileceği varsayım ediliyor.
Cuma günü bölgede açıklanan bilgilere nazaran, Avro Bölgesi’nde tüketicilerin gelecek 12 aya ait enflasyon beklentileri Eylül 2021’den bu yana görülen en düşük düzeye geriledi.
Avro Bölgesi’nde eylül ayında İktisat İnanç Endeksi ise 0,3 puan azalarak 96,2’ye indi.
Cuma günü, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,22, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,64, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 ve İtalya’da FTSE MIB endeksi yüzde 0,92 yükseldi. DAX 40 endeksi cuma günü, gün içinde 19.491,93 düzeyini görerek gün içi rekorunu kırarken, 19.473,63 puan düzeyiyle tüm vakitlerin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar ise güne karışık bir seyirle başladı.
Asya tarafında haftanın birinci süreç gününde karışık bir seyir hakim olurken, Çin piyasaları sert yükselirken, Japonya piyasaları sert düştü.
Çin’de hükümetin geçen hafta açıkladığı ekonomik teşvikler piyasalara olumlu yansımaya devam ederken, hükümet, konut kesimindeki mevcut sıkıntıların tahlili için bankaların mortgage faiz oranlarının düşüreceğine yönelik açıklamalarda bulundu.
Çin’de bugün açıklanan bilgilere nazaran eylül ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,8 ile beklentilerin üstünde, eylül ayı Caixin imalat sanayi PMI 49,3 ile beklentilerin altında gerçekleşti.
Hizmet dalı PMI ise 50,0 ve Caixin hizmet kesimi PMI 50,3 ile beklentilerin altında gerçekleşmesine rağmen hizmet dalında ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiği görüldü.
İmalat endüstrinde ekonomik aktivitenin hala zayıf olduğunu belirten analistler, açıklanan ekonomik teşviklerin akabinde gelecek aylarda aktivitede canlanmanın beklenebileceğini söyledi.
Öte yandan, Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) başkanlık seçimini geçmişte tarım ve savunma bakanlıkları yapan eski LDP Genel Sekreteri İşiba Şigeru kazandı.
İşiba gelecek günlerde LDP ve koalisyon ortağı Komeito’nun hakimiyetindeki Temsilciler Meclisi (Şuugiin) oturumunda Japonya’nın yeni başbakanı ilan edilecek.
Analistler, Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Takaiçi Sanae’nın seçileceğine yönelik beklentiler ve yeni başkanın ekonomik siyasetleri konusundaki belirsizliklerin tesiriyle ülkedeki hisse piyasalarında satış baskısının oluştuğunu belirtti.
Japonya’da bugün açıklanan bilgilere nazaran ağustos ayına ait sanayi üretimi yüzde 3,3 azalışla beklentilerin altında gerçekleşirken, ağustos ayı perakende satışlar yüzde 0.8 ile beklentileri geride bıraktı.
Kapanışa yakın Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 6,6 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 3 yükselirken, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,9 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,2 düştü.
Cuma günü satış yüklü bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü evvelki kapanışa nazaran yüzde 0,53 azalışla 9.777,46 puandan tamamladı.
Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,1 artışla 34,1694’ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında evvelki kapanışın çabucak üzerinde 34,1750 düzeyinden süreç görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ve aylık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere’de büyüme, Almanya’da enflasyon ve ABD’de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin yanı sıra Fed başkanı Jerome Powell’ın ve ECB lideri Christine Lagarde’ı yapacağı konuşmaların takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.600 puanın takviye, 10.050 ve 10.200 düzeylerinin direnç pozisyonunda olduğunu kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek bilgiler şöyle:
10.00 Türkiye, ağustos ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE)
14.30 Türkiye, ağustos ayı aylık para ve banka istatistikleri
15.00 Almanya, eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
16.00 Avro Bölgesi, ECB başkanı Lagarde’ın basın toplantısı
17.30 ABD, eylül ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi
20.55 ABD, Fed başkanı Powell’ın basın toplantısı