Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) dünkü faiz kararının akabinde gözler bugün Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının toplantılarından çıkacak kararlara çevrilirken, ağır bilgi gündeminin de piyasaların tarafı üzerinde tesirli olması bekleniyor.
Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) dün yılın son toplantısında siyaset faizini 50 baz puan artırarak 15 yılın en yüksek düzeyi olan yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltti.
Banka, her ne kadar faiz artırım suratını yavaşlatsa da projeksiyonlar Fed üyelerinin federal fon oranına ait varsayımlarının 2023 sonu için yüzde 4,6’dan yüzde 5,1’e, 2024 için yüzde 3,9’dan yüzde 4,1’e yükseldiğini ortaya koydu.
Powell’ın “şahin” konuşması
Fed Başkanı Jerome Powell, toplantının akabinde yaptığı açıklamada, enflasyonda gerilemeye ait daha net ispatlar görülmesi gerektiğini söyledi. Siyaset faizinde 50 baz puanın tarihi olarak büyük bir artış olduğunu vurgulayan Powell, “Hala gidecek yolumuz var. Bugünden sonra faiz oranlarını ne süratle artırdığımız değil, nereye kadar artırdığımız ve orada ne kadar kalacağımız önemli” dedi.
Analistler, Fed’in gelecek yıl faiz artırımlarına devam edeceği ve 2024’e kadar siyaset faizinde indirim sürecinin başlamayacağına işaret etmesinin, piyasalar tarafından “şahin” algılandığını söyledi. Beklenenden düşük enflasyon bilgilerine karşın Fed’in sıkı duruşunu koruduğunu vurgulayan analistler, yatırımcıların bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararları ve verilecek bildirilere odaklandığını kaydetti.
Piyasalarda, evvelki toplantılarında 75’er baz puan faiz artıran ECB ve BoE’nin sıkılaşma suratını 50 baz puana indirebileceği fiyatlanıyor. Buna rağmen her iki banka için 75 baz puanlık faiz artırımlarının da masada kalmaya devam ettiği görülüyor. Öte yandan ECB’nin güncellenecek ekonomik iddiaları ile bölgede resesyon riskine ait fiyatlamaların şekillenmesi bekleniyor.
Borsa düştü
Bu gelişmelerle dün New York borsasında satıcılı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,42, S&P 500 endeksi yüzde 0,61 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,76 paha kaybetti. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,56 düzeylerinden yüzde 3,48’e kadar gerilerken, dolar endeksi yüzde 0,3 bedel kaybıyla 103,6’dan süreç görüyor. ABD’nin endeks vadeli kontratları ise yeni güne karışık seyirle başladı.
Avrupa tarafında, bugün açıklanacak BoE ve ECB’nin faiz kararı öncesi dün açıklanan ekonomik datalar karışık sinyaller vermeye devam etti.
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi ekimde aylık yüzde 2 azalarak beklentilerin altında kalırken, yıllık yüzde 3,4 artış kaydetti. İngiltere’de ekimde yüzde 11,1 ile son 41 yılın doruğuna yükselen yıllık enflasyon, kasımda yüzde 10,7’ye geriledi. Bu gelişmelerle Avrupa borsalarında dün satıcılı bir seyir izlenirken, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 ve Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,26 bedel kaybetti. Avro/dolar paritesi 1,0689 ile 9 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin akabinde 1,0680 düzeyinde dengelendi. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar ise yeni güne satıcılı başladı.
Asya piyasaları
Asya tarafında Çin’de Kovid-19 salgınına ait gelişmeler yakından takip edilirken, bölge ekonomilerine yönelik kaygılar de gündemde kalmaya devem ediyor. Çin’de bugün açıklanan datalara nazaran, ülkede perakende satışlar kasımda yıllık yüzde 2,2 artarak beklentilerin altında kaldı. Japonya’da ise ekimde yıllık bazda ithalat yüzde 30,3 ve ihracat yüzde 20,2 artarak kestirimleri aştı.
Öte yandan Japonya’da gelecek yıl para siyasetinin gözden geçirileceğine dair tartışmalar yapılmaya devam edilirken, gelecek haftaki toplantıda siyaset faizinin ultra düşük düzeyde tutulacağı öngörülüyor. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin’de Şanghay bileşik endeksi ve Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 paha kaybetti.
Yurt içinde, BIST 100 endeksi dün 5.302,14 puanla tarihi doruğunu görmesinin akabinde gelen satışlarla düşüşe geçti ve günü yüzde 3,61 bedel kaybıyla 5.066,50 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün evvelki kapanış düzeyine nazaran yüzde 0,07 azalışla 18,6293’ten kapanmasının akabinde bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6360’tan süreç görüyor.
Analistler, bugün ECB ve BoE faiz kararının yanı sıra İsviçre, Norveç, Filipinler ve Tayvan merkez bankaları toplantılarının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, para siyasetlerine ait belirsizliklerin azalması ile piyasalarda istikrar arayışının öne çıkabileceğini söyledi.
Bugünün data gündeminin de ağır olduğunu, yurt içinde konut satışları ve bütçe istikrarı, yurt dışında ise ABD’de sanayi üretimi ve perakende satışların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 düzeyinin takviye, 5.200 puanın direnç pozisyonunda bulunduğunu bildirdi.
Piyasalarda bugün takip edilecek datalar şöyle:
10.00 Türkiye, kasım ayı konut satışları
11.00 Türkiye, kasım ayı bütçe dengesi
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.00 BoE’nin faiz kararı
16.15 ECB’nin faiz kararı
16.30 ABD, aralık ayı New York Fed sanayi endeksi
16.30 ABD, kasım ayı perakende satışlar
16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları
16.30 ABD, aralık ayı Philedephia Fed imalat endeksi
16.45 ECB Başkanı Lagarde’ın basın toplantısı
17.15 ABD, kasım ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı
(AA)